全市场首单绿色(并购)债权融资计划 “21粤

消费者在线 2021-02-05 10:21:26
浏览

2021年2月3日,珠海港(000507)控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)2021年度第一期绿色债权融资计划“21粤珠海港集团ZRGN001”成功挂牌发行,这是全市场首单挂牌发行的专项用于并购项目的绿色债权融资计划,由兴业银行担任主承销商,期限7年,募集资金投向符合绿色产业项目标准。

2020年是珠海港集团实现跨越式发展的一年,为加快产业布局和升级转型,确保国有资产不断增值,集团并购通裕重工(300185)股份有限公司(以下简称“通裕重工”)和青岛天能重工(300569)股份有限公司(以下简称“天能重工”)两家上市公司。并购完成后,珠海港集团将充分发挥国企优势,调动优质资源,结合通裕重工风电主轴业务、新能源运营项目、天能重工的风电塔筒业务以及集团旗下风电板块业务,夯实风电产业链,提升集团在清洁能源领域的竞争优势,实现集团在协调推进多元化布局的高质量发展,推动集团内生增长和外延扩展。

珠海港集团此次支付并购款项对外融资约6亿元,在市场资金面极其紧张,资金成本不断攀升的情况下,得到了中国银行和兴业银行的大力支持。此次,集团通过兴业银行在北金所成功挂牌发行2亿元绿色债权融资计划,意味着珠海港集团融资再添新品种。从确定融资方案、北金所开户、备案、挂牌到最终缴款只用了7天的时间,确保了通裕重工并购资金的及时支付,这是银行与集团通力合作、5+2、白加黑一起奋战的结果。

珠海港集团2020年累计发行债券30期,发行金额合计112亿元,并成为全国首个进入利率“1”时代的AA+评级企业;集团全年新增提款53.51亿元,满足发展所需的各类资金需求;综合融资成本由2019年的4.98%降至4.46%,财务费用大幅节约。不断开辟新的融资渠道,降低集团综合融资成本,为珠海港集团的发展和腾飞奠定资金基础,是集团财务管理中心矢志追求的目标之一。